עם החשיכה נצא יחד בג'יפ אל נקודות מרתקות סביב מושב עין יהב. נתמקם ליד מקורות מים, נדומם מנוע ונתחיל להאזין לחיות שמגיעות אל המים. מכאן נמשיך אל נחלי המדבר, נדליק זרקורים, נגלה את בעלי החיים שמתעוררים ונחקור עקבות ומקומות נסתרים
נתניע יחד עם ערב בג'יפ של עדי מטמון, מורה דרך מוסמך, ונצא למסע מופלא אל תוך הלילה המדברי.
נאזין לחיות שיוצאות מהמסתור ומגיעות אל מאגרי המים בלילה, נלמד יחד איך מחפשים עקבות בחול המדברי ונסיים בקינוח מתוק ותה וקפה.